Auswahl einer Controlling-Software für die Finanzplanung
Branche
- Vermögensverwaltung
Erstellung eines Lastenheftes zur Definition der funktionalen Anforderungen und anschließende Durchführung einer Ausschreibung zur Auswahl eines Finanzplanungssystems für die Vermögensverwaltung
Das Projekt wurde mit dem Fraunhofer IML in zwei Phasen durchgeführt.
1. Anforderungsdefinition und Lastenhefterstellung
In der ersten Phase wurde ein Lastenheft zur Spezifikation der Anforderungen
erstellt, mit dem in der zweiten Phase ein Finanzplanungssystem ausgewählt werden konnte.
Im Rahmen der Lastenhefterstellung wurden zunächst die Systemgrenzen festgelegt und danach die vorhandenen IST-Prozesse in gemeinsamen Workshops analysiert, optimiert und in den künftigen SOLL-Zustand überführt.
Die SOLL-Prozesse und Anforderungen wurden in einem Lastenheft dokumentiert und zur Ausschreibung freigegeben.
2. Auswahl eines Finanzplanungssystems
Die anschließende Auswahlphase fand auf Basis des Anforderungsprofils aus dem Lastenheft statt. Die eingehenden Angebote wurden durch eine Auswertung der kaufmännischen Aspekte sowie durch qualitative Faktoren (Softfacts) fachlich beurteilt. Schließlich wurde im Rahmen der Ausschreibung ein Finanzplanungssystem ausgewählt, das den technologischen Anforderungen entspricht und die geforderten Funktionalitäten zu großen Teilen im Standard abbilden kann.